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环保工程行业市场规模增速及环保工程行业市场饱和度


来源:中研网 时间:19-12-21 05:09:57 点击率:

  环保工程是指特定为环境保护所做的工程,由于工业发展导致环境污染,而以某组设想目标为依据,应用有关的科学知识和技术手段,通过一群人的有组织活动将环境污染问题去处理解决的一些工程。环保工程处于整个环保行业产业链的中游。环境保护与工程建设之间是相互依存的关系,任何一项工程建设项目的开展,都需要在工程建设过程中做好环境保护工作。

  环保行业与宏观经济相关性较小,但与行业政策关系密切,是一个具有公益性的、政策驱动型的产业。环境保护具有投入较大、社会效益往往大于经济效益的特征,这决定了环保产业的发展对政策的依赖性较强,其发展速度与国家制定的环保标准以及政策执行的力度密切相关。以税收优惠为例,2017年财政部、税务总局、国家发展改革委、工业和信息化部和环境保护部联合发布《关于印发节能节水和环境保护专用设备企业所得税优惠目录(2017年版)的通知》5,对企业购置并实际使用节能节水和环境保护专用设备享受企业所得税抵免优惠政策。此外,国家还通过颁布相关产业政策来保护公司的收益。比如,在垃圾焚烧发电方面,2012年4月10日,国家发改委下发《关于完善垃圾焚烧发电价格政策的通知》6,将全国垃圾焚烧发电项目发电标杆电价定为0.65元/千瓦时(含税),这在一定程度上保障了垃圾焚烧发电项目的收益。随着环境保护法及其他支持环保行业发展政策的不断出台,近年来,保护自然环境,防治污染受到广泛重,这推进了我国环保产业的发展。

  环保是一项基本国策,环保行业受到的关注度极高。同时各类环保细分领域将迎来较好的发展,未来环保工程行业竞争将加剧,市场将进一步分化,打破行业现有的竞争格局。随着国家对环境保护的标准日渐提高,环保执法日趋严格,催生环保相关行业迅速增长。保守估计,我国环保产业投资未来5-10年每年增长10%以上,在环保行业整体快速增长的同时,环保服务和环保产品在工业领域用于前端治理的发展空间会最为广阔,我国环保工程服务市场也面临较好的发展机遇。

一、环保工程行业市场规模及增速

  据不完全统计,综合近年来公开披露的大气污染防治工程、水污染防治工程、固体废物的处理和利用工程等数据,2018年我国环保工程行业市场规模约为13588亿元,比2017年同比增长11.88%,增速大幅加快,这主要与财政加大对环境污染治理的投资有关。

  图表:2014-2018年中国环保工程行业市场规模及增速情况(单位:亿元)

  

  数据来源:中研普华产业研究院

  在2019年全国生态环境保护工作会议上,积极推动经济高质量发展排在生态环境部12项重点工作的首位,还包括加强绿色税收、绿色信贷、绿色金融等政策研究。当前,包含价格、财税、投入、融资等在内的生态环境保护经济政策体系正在逐步完善。政策措施由行政手段向法律的、行政的和经济的手段延伸,第三方治理污染的积极性和主动性被充分调动起来。

  实际上,增大财政资金向环保领域的倾斜,支持环保类项目的发展,也是当前市场环境的潜在需求。为落实坚决打好污染防治攻坚战的指导意见,生态环境部也已部署启动了七项标志性重大战役和四个专项行动。特别是随着环保督察常态化、监管频率和力度的增强,大气、水、固废等领域治理标准的提升,环保产业的发展迎来了难得的有利环境。这也意味着,从事环境污染治理、生态修复、环境数据监测及运维管理等服务的细分领域企业,可能会获得更多的市场机会。

  图表:2010-2018年中国环保财政支出及增速(单位:亿元) 

  

  数据来源:国家统计局

二、环保工程行业市场饱和度

  环保工程行业市场潜量巨大,从细分领域来看:

  据不完全统计,在大气污染防治领域,打赢蓝天保卫战(包括蓝天保卫战和柴油货车污染治理两个标志性战役)投资需求约为10178亿元,投资直接用于购买环保产业的产品和服务约2530亿元。未来三年,大气污染防治领域环保业务收入平均每年将增加843亿元。

  在水污染防治领域,打好碧水保卫战(包括水源地保护攻坚战、城市黑臭水体治理攻坚战、长江保护修复攻坚战、渤海综合治理攻坚战、农业农村污染治理攻坚战)投资约为1.8万亿,环保产业的产品和服务需求约9200亿元。

  在土壤污染防治领域,打好净土保卫战投资需求约为6600亿元,环保产业的产品和服务约4158亿元。

  在固体废物污染防治领域,“十三五”期间,新增生活垃圾无害化处置能力50.97万吨/日,新增收运能力44.22万吨/日,实施存量治理项目803个,新增餐厨垃圾处理能力3.44万吨/日,进一步提升和合理配置危险废物安全处置能力。

  在环境监测领域,预计“十三五”期间环境监测设备销售增速大约在25%左右,市场空间超过1000亿元。

  图表:2014-2018年环保工程行业市场饱和度  

  

  

  数据来源:中研普华产业研究院整理

  据测算,2018年我国环保工程行业市场饱和度为41.09%,市场饱和度较低,市场潜量巨大,行业处于高速发展区间。

三、影响环保工程行业市场规模的因素

  1、政策体制

  我国环保业行业是一个典型的政策主导型行业,受到政策面的重大影响,同时,在市场经济条件下,环境保护不仅是公益事业,更是一项经济活动,环保业行业的运作方式必须遵循经济规律,我国环保业行业正逐步向市场化转变,这个转变的过程中,政府不但推动着环保业行业的市场化发展,同时还需要维护环保地业市场化的运作,主要负责制定和完善市场制度和市场机制。国家政策的支持是我国环保业行业快速发展的重要前提之一。

  我国财税政策环境总体有利于环保业行业,将迎来政策的“黄金期”。但是,由于国家财税政策尚处于改革之中,部分针对环保产业的财税改革将可能招致部分环保中小企业对其适应性的问题。由于环保中小企业面临着利润低、竞争环境恶劣等多种生存困难,故若其无法适应财税改革期间的政策变化引起的经营策略的变化,则对其的生存存在不利因素。因此,环保工程行业,尤其是行业中小微企业应采取主动的经营策略,以应对财税政策的突然改变而导致的生存环境的变化。

  总体看,我国近几年及未来几年,环保工程相关政策有利于行业市场规模的持续高速增长,特别是对于行业龙头企业及拥有核心技术或市场份额较大的企业,将迎来前所未有的发展机遇。

  2、投融资环境

  环保工程行业是典型的资金密集性行业,行业的发展离不开资金的支持,从而环保业行业对金融政策的变动保持着比其他一般行业更高程度的敏感性。我国信贷政策将倾斜于节能环保、新能源产业等,这对环保业行业而言无疑是利好消息。而且我国环保企业大多数为中小企业,我国大力发展适应中小型企业特点的小、微型金融机构和债券市场将对环保企业形成政策扶持,对整个环保业工程行业而言也是机遇大于风险。近年来年我国面临十分严厉的金融监管政策,对环保业行业的影响将会更加的复杂,再加上环保投资的长期性,这很可能影响环保工程行业市场规模的进步一扩张,例如一项环保投资项目启动后面临融资政策的变化,2018年多地环保工程PPP项目暂停,都与国内工程行业融资环境有关。

四、2019-2025年环保工程行业市场规模及增速预测

  为打赢防治污染攻坚战,预计未来几年,我国将持续加大对环保行业的财政投入,环境污染治理投资的增加,进一步带动了社会资本投资加强环境治理,也带动了环保投资市场的快速发展,环保工程行业未来前景广阔,采用环保投资拉动系数、产业贡献率、产业增长率三种方法预测,预计到2022年我国环保工程行业市场规模将突破2万亿元大关,未来五至十年,环保工程行业市场规模平均增速将每年保持在10%以上,到2025年市场规模将达GDP的3%左右。

  图表:2019-2025年我国环保工程行业市场规模及增速预测  

  

  数据来源:中研普华产业研究院

  

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